势银势银绿色液体燃料产业发展蓝皮书（2025)TrendBank势银绿色液体燃料产业发展蓝皮书(2025)致谢此蓝皮书由势银(TrendBank)绿色能源事业部研究组编写，旨在为政府、■■■■■企业、金融机构及科研院所等各方呈现绿色液体燃料产业的全面视角，提供更具价值的决策参考。此蓝皮书中，对绿色液体燃料产业发展进行深入探讨，围绕绿氨、绿色甲醇和可持续航空燃料(SAF)三大领域，从发展驱动力、界定标准、项目概况、技术进展等方面展开论述，并对全球和中国市场长远发展进行展望。数据时限为截止至2024年12月31日，如有例外另行标注。在调研和撰写过程中，我们有幸得到来自绿氢、绿氨、绿色甲醇和SAF领域有关企业的支持。特别感谢霍尼韦尔（中国）有限公司可持续发展研究院在行业数据和技术分析等层面的专业建议，以及在蓝皮书完成过程中的深度参与和大力支持。霍尼韦尔（中国）有限公司可持续发展研究院隶属于霍尼韦尔能源与可持续技术集团，前身为2018年成立的霍尼韦尔（中国）有限公司环境保护研究院。升级后的研究院融合了该业务集团的创新力量和专家，涵盖了研发、技术、市场、产品等各个领域。如果对蓝皮书有任何建议，请联系：service@trendbank.comTrendBank势银势银绿色液体燃料产业发展蓝皮书(2025)目录第一章绿色液体燃料产业概述1■■■■■第二章绿氨发展现状及趋势32.1全球绿氨界定标准.…2.2绿氨发展驱动力.52.3.1工艺路线.…2.3.2全球绿氨项目概况.…2.3.3中国绿氨项目现状2.4绿氨的应用.….172.5绿氨供应链分析.2.6绿氨市场展望22第三章绿色甲醇发展现状及趋势253.1绿色甲醇的定义及认证.….263.1.1绿色甲醇定义TrendBank.comTrendBank势银绿色液体燃料产业发展蓝皮书(2025)3.1.2绿色甲醇认证.273.2绿色甲醇的制备技术现状..293.3中国绿色甲醇产业发展现状3.3.2技术现状323.3.3项目现状.323.4绿色甲醇应用市场.…3.5绿色甲醇产业链分析.353.6绿色甲醇市场展望.…第四章可持续航空燃料发展现状及趋势.…384.1全球航空业减排背景…4.2全球SAF市场发展现状404.2.3项目现状…474.3中国SAF市场发展现状.48TrendBank.comTrendBank势银绿色液体燃料产业发展蓝皮书(2025)4.3.2技术现状.514.3.3项目现状….534.4SAF产业案例研究...554.5SAF产业链关键企业.4.6SAF市场展望.57TrendBank.comTrendBank势银绿色液体燃料产业发展蓝皮书(2025)图表目录图表1全球不同地区和组织的绿氨定义图表2绿氨相关重要国家政策.…图表3全球合成氨成本分析…图表4绿氨制备及应用过程示意图图表5不同绿氨制备工艺对比..…图表6全球绿氨项目分布图….12图表7全球绿氨项目建设状态.13图表8全球绿氨项目类型及电力来源.13图表9中国绿氨项目分布图图表10中国绿氨项目建设阶段图表11中国绿氨项目电力来源….17图表12氢氨不同运输方式成本对比图表13中国绿氨项目主体企业类型…20图表14中国绿氨项目主要央国企参与项目情况.…图表152020-2050年全球不同技术及情景下合成氨产量变化趋势22图表16中国现有绿氢合成氨项目投运预期…图表17合成氨在中国不同产业中的用量及预测…24图表18甲醇的主要生产路线.27图表19中国已获得认证的绿色甲醇项目…28图表20ISCC认证标准和范围.TrendBank.comTrendBank势银绿色液体燃料产业发展蓝皮书(2025)图表21绿色甲醇各生产技术路线对比29图表22全球绿色甲醇项目分布图.31图表23中国绿色甲醇项目技术路线图表24中国绿色甲醇项目建设状态.…33图表25中国绿色甲醇项目产能分布地图.34图表26绿色甲醇产业链示意图36图表27实现2050年航空业净零排放目标的措施贡献率39图表282020-2050年全球SAF需求量40图表29海外可持续航空燃料(SAF)行业相关政策.41图表30ASTM认证的可持续航空燃料技术路线..43图表31全球SAF项目技术路线分布45图表32全球SAF项目建设状态分布图表33中国可持续航空燃料(SAF)行业相关政策.48图表34中国5AF项目技术路线分布…图表35中国SAF项目建设状态.53图表36中国已投产/试产SAF项目53图表37中国SAF项目规模分布地图..55图表38霍尼韦尔在中国SAF项目布局情况.图表39可持续航空燃料行业产业链示意图.57TrendBank.com绿色液体燃料产业概述第一章TrendBank势银绿色液体燃料产业发展蓝皮书(2025)第一章绿色液体燃料产业概述全球绿色液体燃料产业正加速向低碳化、多元化方向转型，绿氨、绿色甲醇和可持续航空燃料(SAF)作为核心领域，已成为能源结构转型与工业脱碳的关键载体。2024年8月，我国国家能源局发布《关于组织开展绿色液体燃料技术攻关和产业化试点的通知》（征求意见稿），提到绿色液体燃料是指以生物柴油、可持续航煤、生物燃料乙醇、可再生甲醇、可再生氨等为代表的可再生能源。其中，绿氨、绿醇和SAF因可作为绿氢消纳途径受到政策和市场关注。2024年底，工信部、国家发改委、国家能源局于联合发布《加快工业领域清洁低碳氢应用实施方案》，明确指出“大力发展氢碳耦合制绿色甲醇”和“积极推动氢氮耦合制绿色合成氨”。供给端，截至2024年底，全球绿氨和SAF项目数量分别达到422个和352个，中国绿氨、绿色甲醇和SAF项目则分别为119个、165个和45个。从项目规模来看，中国绿氨、绿醇和SAF的潜在产能（含规划、在建和建成）分别为2017.49万吨/年、5257万吨/年和800万吨/年。然而，国内多数项目均处于建设早期阶段，存在市场需求未打开、绿色溢价承担方待明确、长期支持政策不明朗等问题，产能释放速度不及预期。需求端，绿氨、绿色甲醇及SAF的应用领域涉及化工、电力、交通（汽车、航运和航空)等诸多场景，为全球能源结构的低碳化做出贡献。以绿氨为例，其TrendBank.comTrendBank势银势银绿色液体燃料产业发展蓝皮书(2025)国内市场中短期发展由工业和农业脱碳用氨需求带动，2030年后能源领域的用氨需求起量，并逐渐成为主流市场。未来，随着碳定价机制完善、技术降本及政策加码，绿色液体燃料的发展有望在2030年后进入爆发期，为全球碳中和目标提供核心支撑。TrendBank.com绿氨发展现状及超势第二章TrendBank势银绿色液体燃料产业发展蓝皮书(2025)第二章绿氨发展现状及趋势2.1全球绿氨界定标准绿氨界定的标准化是其在全球市场中流通和应用的关键，目前，全球范围内尚未形成绿氨的统一标准。不过，多个地区和组织正在积极制定和实施相关标准，以国际可再生能源署、欧盟和日本等为代表（详见图表1）。从衡量标准来看，碳排放强度指标和制备能源来源是关键考量因素，“绿氨”的定义可概括为由可再生能源制氢为原料制备的合成氨。此外，根据制氢过程中碳排放量的不同，合成氨还包括使用传统化石能源（天然气和煤)制成的“灰氨”、化石燃料制氢+碳捕获与封存(CCS)生产的“蓝氨”。图表1全球不同地区和组织的绿氨定义二氧化碳当量阈值地区定义国际绿氢组织“绿氨”：由绿氢制成绿氨0.3(GH2)国际可再生能源署“可再生氨”：利用可再生电力生产的氢气(IRENA)和从空气中净化的氮气生产的。TrendBank.comTrendBank势银绿色液体燃料产业发展蓝皮书(2025)"可再生氨”(RFNBO):将基于可再生欧盟能源的电力送入电解槽产生气态可再生氢，再由可再生氢生产的氨。日本0.84放强度低于0.84千克二氧化碳/千克氨。无官方机构和权威组织的统一定义。《关于组织开展绿色液体燃料技术攻关和产中国业化试点的通知》中，“可再生氨”指以可再生能源制氢、氮气为原料，通过催化合成生产绿氨。资料来源：公开资料、势银(TrendBank)整理中国仍在积极探索绿氨的标准制定，致力于为全球绿氨标准的统一和完善贡献中国方案。2024年12月，中国石油和化学工业联合会氢能分会发布了《绿氢与绿氨分级评价指南（征求意见稿）》，提出绿氨分级评价指标体系，将绿氨分为绿氨丨级、绿氨川级、绿氨川级，以生产过程中的碳排放强度为主要分级依据。2.2绿氨发展驱动力近年来，绿氨产业的发展受到了减排刚性、政策红利、技术创新和市场需求等因素的多重驱动。减排层面，绿氨应用是国际碳约束和国内“双控”压力下的刚性需求。欧盟碳边境调节机制(CBAM)将合成氨纳入首批征收范围(2026年起)，出口至欧TrendBank.comTrendBank势银势银绿色液体燃料产业发展蓝皮书(2025)盟的传统氨需支付碳关税（约50-80欧元/吨C02)。2025年2月，欧委会修订CBAM规则(Regulation(EU)2023/956),明确未推迟CBAM实施，免征门槛为全年累计进口额不超过50吨。传统合成氨的单位C0排放约为2.8-3.5吨，而绿氨采用绿氢替代化石燃料制氢，全生命周期碳排放可降低90%以上。因此，绿氨可帮助化工企业降低其产品碳排放强度，同时对于出口型企业来说能有效降低碳税成本。政策层面，美国、欧盟、日韩、中国等全球主要经济体均明确将绿氨作为国家能源体系长远发展的重要组成部分，我国国家顶层规划和地方政策驱动下绿氨产业发展不断提速。中国绿氢制备合成氨的发展兴起于2022年，《“十四五”新型储能发展实施方案》、《工业领域碳达峰实施方案》和《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》三大顶层规划陆续发布，主要从储能措施、船用燃料和工业替代层面拓展了合成氨的应用领域。随后，2024年发布的《煤电低碳化改造建设行动方案(2024一2027年)》强调了绿氨在煤电机组改造中的重要作用并提出10%掺烧目标，进一步使得国内绿氨关注度飘升。图表2绿氨相关重要国家政策政策名称发布时间发布方主要内容重点试点示范可再生能源制氢、制氨等《”十四五”新型储国家发改委、国2022.01更长周期储能技术，满足多时间尺度应能发展实施方案》家能源局用需求。工信部、国家发大力发展绿色智能船舶，加强船用混合《工业领域碳达峰2022.07改委、生态环境动力、LNG动力、氨燃料、氢燃料等低实施方案》部碳清洁能源装备研发。TrendBank.comTrendBank势银势银绿色液体燃料产业发展蓝皮书(2025)扩大工业领域氢能替代化石能源应用规《氢能产业发展中国家发改委、国模，积极引导合成氨、合成甲醇、炼化等长期规划（2021-2022.03家能源局行业由高碳工艺向低碳工艺转变，促进2035年)》高耗能行业绿色低碳发展。到2030年，生产过程绿电、绿氢消费占《合成氨行业节能国家发改委等52024.06比明显提升，合成氨行业绿色低碳发展降碳专项行动计划》部门取得显著成效。明确煤电机组通过生物质掺烧、绿氨掺《煤电低碳化改造烧、碳捕集(CCUS)三种方式实现低碳国家发改委、国建设行动方案2024.07化，要求改造后机组具备10%以上掺烧家能源局(2024-2027年)》能力。对符合条件的项目给予优先安排超长期特别国债等支持政策。绿氨作为绿色液体燃料的重要组成部《关于组织开展绿分，被明确列为试点方向之一。给予符合色液体燃料技术攻2024.08国家能源局条件的试点项目和装备优先纳入制造业关和产业化试点的中长期贷款项目、优先享受能源领域首通知》（征求意见稿）台（套）重大技术装备等支持。到2027年，工业领域清洁低碳氢应用《加快工业领域清工信部、国家发装备支撑和技术推广取得积极进展，清洁低碳氢应用实施2024.12改委、国家能源洁低碳氢在冶金、合成氨、合成甲醇、炼方案》局化等行业实现规模化应用将氢能与绿色液体燃料列为能源转型的《2025年能源工作2025.02国家能源局核心方向，提出通过技术创新、场景拓展指导意见》和国际合作加速产业规模化发展。注：内容截止至2025年2月底TrendBank.com