证券研究报告行业报告：行业专题研究2024年11月29日数据研究·A应用流量监控2024年三季度全球A1应用趋势作者：分析师孙谦SAC执业证书编号：S1110521050004分析师黄海利SAC执业证书编号：S1110522090003天风证券TF SECURITIES行业评级：强于大市（维持评级）请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明上次评级：强于大市摘要本报告依据Similar Web和Data.ai的数据，对逾百款国内外Al应用在24年3季度的网站数据和用户行为关键指标进行了深入分析，旨在探讨全球Al应用领域的主要竞净动态、技术进步及商业模式演变。三季度各领域A应用通过新技术和新功能，提升了流量和用户活跃度。我们认为八N应用市场效果显著，预计随着技术发展和产品的更新，A应用将进一步提升用户粘性，达到客观的商业化效果。>Chatbot:国内市场，kimi、文心一言和豆包继续占据领先地位。海螺A1平台通过抢创新功能和市场推广策略，显著提升了搜索热度。海外OpenAl的ChatGPT持续增长，推出o1系列模型且于苹果公司合作并在OS18.2Beta版本初步展示成果，我们预计推理模型的推出和跨平台的合作将加速A技术在消费市场的普及以及更复杂场景的渗透。>Al搜素：Bing通过测试和上线生成式搜索功能，显著提升了用户体验和流量。Perplexity推出内部知识搜索和电商功能，服务逐步多元化，进一步探索商业化路径。传统搜索与A搜索的竞争愈加激烈。>Al Agent:Anthropic的Claude3.5 Haiku展示了A在拟人类电脑操作方面的突破，适用金融等领域。智谱推出的AutoGLM专为手机用户设计，推动了A在移动端个性化服务中的应用。我们认为，A正在从对话试交互快速演变为具备执行能力的工具，将来Al Agent前景广阔。>AI虚拟角色：CharacterA以27亿美元的价格被谷歌收购并纳入Gemini A项目，但其被指控导致一位孩子自杀，触发了对监管和伦理风险的广泛关注。Minimax的出海应用Talkie则以卡牌收集与交易为核心，形成差异化优势，并在海外市场表现强劲。>图像：设计赛道上Canvai通过收购扩展版图。生成赛道中，Freepik推出Mystict模型，SeaArti逐步演变为生态平台。图像编粗赛道，r©move.bg凭借其专注于抠图的免服务吸引了大量用户，稳居流量榜首，中腰部产品的流量境争则愈发激烈。>视领：视频编辑及生成领域以字节和快手为代表布局，字节跳动凭借强大的用户基础与创新能力，旗下产品剪映、CpCt在市场中处于领酰地位。快手KigA通过快速迭代和新功能的引入迅速积累了大量用户并提升了用户体验。>膏频：音乐赛道版权问题悬而未决，Suo凭借便捷度和社区互动模式流量表现优秀，新功能的发布有望吸引更多用户。Udo专注专业即保真音质，用户停留数据展现出高专注度。Al配音赛道日evenLabs一枝独秀。>A1散膏：9月开学季流量回升，国内教育出海产品Gauth(字节)、QuestionA(作业帮)在北美市场成绩斐然。A教育的特点在于除了普遍公认的优秀数据源之外，各类产品还通过整合各自特有的第三方优质数据平台进一步提升了自身模型的性能和服务质量。请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明21通用类诗务必阅读正文之后的信息披露和免责申明3国内Chatbot:kimi、文心一言、豆包占据顶流30Web端表现：25Kimi、文心一言：9月份的月访问量分别达到了2400万和2000万2015MiniMax-与海螺A1平台：推出文生视频模型“Video-O1”,并将10其应用于海螺A1平台。这一举措引起了市场的强烈反响，9月份海50螺A!平台的访问量显著增加至482万。我们预计随着新模型的推广1月2月3月4月5月6月7月8月9月和视频生成需求的增加，海螺A平台的流量将继续增长，并有望提高付费转化率。6APP端表现：豆包在第三季度的下载量增速明显加快，特别是在9月份，下载量达到1631万次，环比增长了23.49%。预计豆包凭借其在企业端的200%低成本优势，将进一步扩大市场份额。-200%3月4月5月6月7月8月9月驱动因素分析：低成本企业解决方案：针对企业用户，豆包主力模型推理输入价格仅为0.0008元/千tokens,吸引了大量中小企业客户。新功能推广：新功能的推出和市场推广使海螺八平台的搜索热度持续上升。9月访问量激增860%，在全球和国内增速榜中均位居首位。4海外chatbot海外OpenAI发布推理类大模型：开启模型竞净新赛道350018.71%0%8月、9月期间，ChatGPT流量回升，9月环比增长18.71%。300025001439%5%20001500推理慎型的新责道：01系列模型标志着A应用逐步渗透至复杂场%1000500景，如企业服务和教育领域。10月24日，科大讯飞发布“讯飞星05%6月7月8月9月火4.0Tubo”大模型，其数学和C++代码能力超越了GPT-4o,显示出强劲的市场竞争力。OpenAIo1-PreviewOpenAIo1-Mini输入长度开发者生态扩展：o1 preview被集成至GitHub Copilot服务中，输出长度32.8K tokens65.5K tokens增强了ChatGPT在开发者社区中的影响力，推动未来市场的深度定价每百万tokens15.00(输入)成本更低，输入和输出每百万tokens的$60.00(输出)价格分别为$3.00和$12.00扩展。数学能力44.60%成绩达到70.0%，与美国前500名高中生相当Codeforces平台竞赛中，日oi评表现更优，Eo评分为1650，位于86百苹果合作与C端市场渗透：10月24日，苹果在i0S18.2Beta版本编程能力分为1258分位科学推理优于GPT4o,但STEM特定的在GPQA和MATH-500测试中，o1-推理任务方面落后于ol-mini,Mini胜过GPT-4o在办公、游戏、个性化服务等获得智能体验。此合作预计加速A技术在消费市场的普及。借助苹果生态系统，ChatGPT有望推出更处理速度Mini快多C端服务，进一步扩展市场份额。专长通才横型，具有深度推理能力注重速疫和效率，STEM专家（科学、技和广泛的世界知识。术、工程和数学)长期来看，这种跨平台整合将推动A技术与商业应用的双重增长，安全和稳健性在StrongREJECT数据集的内部版本中为人工智能市场扩展提供新的契机。比GPT-4o高出59%的jailbreak综合研究开发和工程设计AI搜索市场：Bing推出AI摘要，Perplexity提升知识检索能力·新功能：10月Big上线生成式搜索功能，能够生成跨段2000100落回答并引用YouTube解释视频，显著提升了用户体验。150080流量表现：Big的网页端访问量和独立访客数持续增长，1000第三季度月均访问量达17.5亿次，独立访客数为2.07亿。500预计随着新功能的逐步完善，Big的流量增长将保持稳定。4月5月6月7月8月9月4月5月6月7月8月9月我们认为生成式搜豪功能增强了用户粘性，预计未来可■访问量（百万）■访问量（百万）Perplexity Pages新功能：6月初推出“Pages”功能，提供个性化页面，根据提示词生成文章，自动附引用来源灵活修改内容，整合图片、视频等多煤显著提升了用户的定制化服务体验。10月发布“内部知识搜索”功能，用户能够在互联网与内部数据库间同时检索信息。11月推出电商功能，提供一键下单和视觉搜索工具，进一步探索商业化路径。Perplexity Spaces交互式空间，可自主上传文件，创建个我们以为，内部知识搜索和电商功能的推出表明性化知识中心，邀图团队成员协作，融合线上线下搜索，自定义A助理指令，与市场吸引力，为未来市场甜扩展打下坚实盖础。专业化AI Agent的早期落地：从对话到工具操作的进化AI从对话试交互向工具操作演进：A技术正在经历从对话式交互向工图：AutoGLM-与Claude3.5 Hauku对比具操作的快速演进，逐渐从简单的聊天应用转变为具备执行能力和个性化服务的工具。未来，随着企业端和消费端的深度融合，A预计将工具功能场景在医疗、金融等垂直行业以及个性化生活场景中发挥更大的作用。1.接收文字或语音指令，执行如微信点赞评论、淘宝购物、携程预订酒店、直接与GU交Claude3.5 Haiku(Anthropic)10月22日发布，Claude能够模拟12306购票、美团点外卖等任务AutoGLM互，模拟人2.不受限于API调用，直接与图形用人类操作电脑（如查看屏幕、移动光标等），在金融分析、项目管理类操作手机户界面(GU)交互。等企业应用中展现出强大的潜力。AutoGLM(智谱)10月25日推出，专为手机用户设计，能够完成点赞、评论等日常任务，推动了A1在移动端个性化服务场景中的创新应用。1.软件开发团队提升编码效率。代码补全、2支持客户服务、电商和教育平台等Al Agent应用前景互动聊天、应用场景。Claude 3.5企业端：预计AI Agent将在金融、医疗、项目管理等领域优先落地，数据提取和3.适合金融、医疗和研究等需要处理Ha iku标注、实时大量非结构化数据的行业。提升企业的运营效率和服务质量。内容审核4.确保社交媒体、在线社区和媒体组消费端：预计借助如AutoGLM等工具，Al Agent将深入C端市场，为织等平台的内容安全用户带来智能化服务和日常生活效率的提升。2文字类请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明8非原生AI写作助手：产品功能从文字编辑到知识管理扩展百度文库发布自由画布：11月12日举办的百度世界2024大会上，展示了百表：NotionAl三季虞升级一览度文库和百度网盘联合打造的工具类智能体“自由画布”，让用户可以在一块月份Notion Al类似“画布”的界面上自由拖拽文档、音视频等素材，迅速生成多模态内容。日历功能推出安卓版本7月发布Notion2.43版本，A1问答可使用GPT-4Notion Al和百度文库的功能升级及用户增长数据表明，非原生AI写作助手正从全球用户数突破1亿8月正式上线中文版，优化中国用户体验简单写作辅助逐步扩展至知识管理和跨应用的连接器服务。随若连接器和知识问新增模板市场便捷浏览答功能的完善，写作助手在日常生活和个人管理中也将发挥更大作用。强化了这集成搜索、内容生成、数据分析等A功能类产品在知识管理、智能动公领域的市场吸引力。9月支持PDF和图片快速分析发布2.45版本，新增Claude模型和A1连接器圆：2024Q3 Notion A1APP月话用户720016.2317000158163068001571615.82966001515.628640015415.4620015315.26000152558007月8月9月7月8月9月7月8月9月7月8月9月■web访问量（百万）■APP月活（个）9AI虚拟角色产品：互动创新出现，内容监管和伦理风险升级Character Al60%谷歌反向人才收购：谷歌通过反向人才收购以27亿美元获得50%Character Al的技术授权，并雇佣其创始团队（约30名员工），40%加入谷歌Gemini A项目。Character A将在未来着力于技术优30%化，以丰富谷歌AI生态。20%伦理争议升级：10月，一位母亲指控Character A1的聊天机器10%人导致其孩子自杀，引发了公众对虚拟角色在内容监管和0%7月8月9月伦理方面的潜在风险的关注。Talkie(Minimax出海产品)TalkieCharacter Al所属公司Mini Max(中国)差异化玩法：与Character Al以聊天和角色创建为主不同，海外市场为主，特别是美国，Talkie通过卡牌收集与交易功能形成差异化定位。卡牌机制不目标市场用户集中在二次元和乙女游戏全球市场，主要面向年轻用户，满足用户模仿、情感陪伴等社交需求的女性玩家群体仅提升了用户在应用内的停留时间，还增加了用户复购和传播的可能性。模型多模态生成，特别在图像和语性，幻觉处理增加互动娱乐性音定制化上表现出色海外市场表现亮眼：8月，Talkie APPi端月活跃用户达2985.47融合卡牌游戏玩法，抽卡、交以聊天和角色创建为主，玩法较为单万，同比增长30.07%；9月月活跃用户达3262万，显示出强劲核心玩法易增强互动与变现路径的增长潜力。我们预计Talkie将继续通过强化互动机制来提升商业化路径内购、订阅、广告，卡牌系统订阅、行业定制化、例使用费、数据提供多层次付费选项分析服务用户粘性，并逐步巩固其在A虚拟角色领域的市场地位。用户互动深度深度陪伴体验，通过长时间互以短期娱乐为主，主要满足聊天和对动满足用户情感需求话互动103图像类请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明11图像设计：Canva靠收购扩张版图，美图AI工具表现亮眼Canva流量表现：24Q3 Canva月均Web访问量达6.87亿，APP月活跃用户数为1.57亿。7月收购AI圆像生成初创公司Leonardo.ai,Canva将Leonardo.ai的基础模型Phoenix整合到其现有的Magic Studio产品中，这增强了Canva在生成式AN领域的能力。这是继3月收购Affinity后的第二次战略收购。通过这次收购，Canvai在生成式Al赛道上与Adobe等竞争对手的竞争力得到了加强。开发者平台全面升级：Canva正在推出Connect API,产品组合包括Autofill API、.设计API、Assest API、文件夹API、导出AP、评论API等，允许开发者将Canva嵌入现有产品，以创建并同步资产、设计、评论等内容，将Cava与其他平台或数据源（例如Slack或Salesforce)更紧密地集成。美图公司拓宽设计领城布局：X-Design（AI驱动的美图设计室)成为内地AI设计工具领先产品。Wik(手机视频创作工具)月活跃用户同比增长约99跳，成为公司第三大应用，推动全球增长。圆：2024年1-9月Canva APP月活80010%20015%1815010%17.55%1740010020050-15%-10%15.51月2月3月4月5月6月7月8月9月1月2月3月4月5月6月7月8月9月1月2月3月4月5月6月7月8月9月◆一访问量环比12图像生成：Freepik推出Mystici模型，SeaArt向生态平台演变Freepik发布Mystic模型，直接生成2K高清圆像Freepik.与新收购的Magnific Al联合发布了Mystic模型，采用Flux核心算120100法和定制化微调，能生成高达2K分辨率的图像，提升了图像质量和80文本渲染精度。60发布后，9月独立访客环比增长10%，显示市场对高质量图像生成工具40的需求和潜力。2010.0%06月7月8月9月1月2月3月4月5月6月7月8月9月SeaArt:从内部工具到全民A创作平台，9月访问量超干万■访问量（百万）■独立访客（百万）起源：SeaArt最初作为海艺互娱的内部工具开发，旨在满足美术部门对AI生成图片的需求。平台化发展：转型为“全民级A1内容创作平台”，借鉴Midjourney的思路，引入瀑布流和Remix功能，促进用户从消费者到创作者的转变。能，支持图像生成、图片换脸、视频换脸、模型训练、A角色聊天等，构建强大社区和内容共享生态。13图像编辑：Remove.bg免费策略引流，腰部市场竞净激烈Remove.bg:简单精准的免费抠图工具国：2024年1-9月Remove,.bg Web流量Remove.bg利用A1自动实现图片背景去除，特点包括操作简单、抠图10%7精准、支持多种图片格式。提供插件和API功能，为用户提供更多应5%用场景。作为专注于抠图的免费网站，吸引了大量使用者，成为高效、4便捷的引流工具。Fotor:专注海外PC端市场，流■德步增长5%010%「Foto避开国内竞争激烈的市场，聚焦海外PC端市场，通过SO战略拓1月2月3月4月5月6月7月8月9月展网页端图像编辑市场。相较于Midjourney.只能通过Discord或alphaWeb访问，Foto提供更直观、便捷的网页端服务，使其在三季度流量稳定增长，成功反超Midjourney。国：2024年1-9月Fotor、.Cutout Pro、Midjourney访问量（百万）Cutout Pro:独特功能与差异化服务20Cutout Pro在三季度的月均访问量1346万。提供抠图去背景、一键视14频背景移除以及老照片上色的独特功能，形城了相较于「otor和Midjourney的差异化优势，进一步吸引特定用户群体。864210月Midjourney发布外部图像编辑器和图像重纹理模式，这一功能突0破了以往的图像编辑限制，预计将带动四季度流量正增长，进一步增1月2月3月4月5月6月8月9月Fotor◆-Cutout Pro强其市场竞争力。144视频类请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明15